ファイナンシャルプランナー資格試験とその仕事

プロセスのステップその３

「顧客のファイナンス状態の分析と評価」

ファイナンシャルプランナーとして、
お金の出入りである「キャッシュフロー」観点からの分析、
資産と負債の「バランスシート」観点からの分析、
個人、家族のリスクマネジメントを見る「保障」からの分析、
税金面での分析、
を行って、問題点の把握や解決方法を検討します。

ここで分析を間違えてしまっては、顧客にとって最善のライフプランニングは
たてられません。

ファイナンシャルプランナーとしての力量が必要な段階です。