プロセスのステップその４
顧客に合ったライフプランの提案書を作成します。
提案書には、ライフイベント表と長期間の毎年のキャッシュフロー表を、
必ず入れて、分析結果を説明します。
そのうえで、これからどのようにしていったらいいかという解決策を
提案していく形になります。
このときの注意点は、あくまでも顧客最優先です。
顧客のためのライフプランであるということを
忘れてはいけません。
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