個人的ライフデザイン
ファイナンシャル・プランニングの考え方は、企業の場合でも個人の場合でも、
基本的には同じです。
企業の場合は、
何のためにそのビジネスをしていくかという経営理念に沿って、
事業内容が決められています。
個人の場合は、
自分の生き方や、何が大切かという価値観でもあります。
どちらにも共通する部分、こんな人生を送りたいとか、
こんな夢を実現したいなどのプランを、「ライフデザイン」と
呼んでいます。
いずれにしても、企業や顧客が、金銭面でよりよい人生を送っていけるよう、
お手伝いができるわけですから、ファイナンシャル・プランニングは、
幸福な考え方といえるのではないでしょうか。
