ファイナンシャルプランナー資格試験とその仕事

提案書

出来上がったプランは、提案書にまとめて顧客に提示します。

提案書は、できる限りわかりやすく、読みやすい内容にしましょう。
文字だけではなく、図表やグラフなどを、バランスよくレイアウトすると、
見やすくなるでしょう。

作成にあたり、プラン実行前とプラン実行後の、２通のキャッシュフロー表を作成するのが、
顧客には親切です。そして何よりも、必ず期日までに提出してください。

顧客には、自分のためのプランであるということを、認識してもらえるような
提案書作成を心がけましょう。