ファイナンシャルプランナーは 家計の主治医
税金やローン・保険・不動産など暮らしの中の金融システムは複雑さを極め、「どれが最善」かを理解して選択をすることは困難です。そこで今、家計に関する幅広い知識を備えた「家計の主治医」つまり「ファイナンシャルプランナー」の資格価値が急上昇しています。
まず最初に、顧客にはファイナンシャルプランナーの考え方を、きちんと説明しておくことが、非常に大切です。そのうえで・・・
ライフデザインの部分は、ファイナンシャルプランナーが面接などで直接聞かなければわかりませんが、実際の家族状況や資産・負債情報は、フォーマットに・・・
ファイナンシャルプランナーとして、お金の出入りである「キャッシュフロー」観点からの分析、
資産と負債の「バランスシート」観点から・・・
ファイナンシャルプランナーの提案書には、ライフイベント表と長期間の毎年のキャッシュフロー表を、必ず入れて、分析結果を説明します。そのうえで・・・
ファイナンシャルプランナー自身が、保険や不動産など、対応可能な商品を販売できる資格があり、
その立場にいるのなら・・・
ファイナンシャルプランナーとは人生設計の中での、金銭的なことに関して、アドバイスや具体的な立案、それを実行するための手助けをして・・・
独立系ファイナンシャルプランナーの利点は、企業の利益にとらわれず、顧客中心のプランを立てることができる・・・
企業内ファイナンシャルプランナーはただ単に商品だけを勧めるのではなく、もちろん顧客の現状を考え、話を聞き、商品の組み合わせもしながら、提案して・・・
調査で見ると、ファイナンシャルプランという考え方を知っている人は、７割以上もいるけれど、実際に実行している・・・
特に、金融制度の改革と、高齢化社会の到来により、長い人生の中で、個人個人の生活設計が重要なテーマになって・・・
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